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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料成本低于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务(wù)划定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司(sī)的(de)生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了(le)一(yī)定的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得越多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于(yú)爬坡(pō)释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际(jì)交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响，道道全的(de)主要(yào)原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一(yī)步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达13雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间08家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部(bù)分公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是(shì)生活(huó)必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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