要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国(guó)证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断(duàn)强化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强宏(hóng)观调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多(duō)调(diào)整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临(lín)时(shí)公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注(zhù)资(zī)产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与城市(shì)功能(néng)和民众生活密不(bù)可分(fēn)的(de)城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的(de)超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智(zhì)能(néng)制造(zào)推进(jìn)处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球市(shì)场的(de)科技产业集(jí)群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(ji日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗ān)会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会(huì)将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制(zhì)，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加(jiā)市场(chǎng)活(huó)跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始(shǐ)了(le)吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国(guó)际(jì)原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期(qī)货均连续第四(sì)周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现(xiàn)这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗>

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业(yè)风储供电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保(bǎo)险业(yè)务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽(shòu)药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签(qiān)订(dìng)项目(mù)投(tóu)资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投(tóu)建新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂(jì)药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资(zī)子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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