兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走国民党任公是指谁，任公指的是什么(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)国民党任公是指谁，任公指的是什么吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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