因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xi长征有多长公里 红军长征一共用了几年àn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞(jì长征有多长公里 红军长征一共用了几年ng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的(de)销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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