财联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自(zì)上(shàng)而下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单(dān)对应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注。

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