要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目(雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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