财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会为什么懂手机的人都不用华为值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世为什么懂手机的人都不用华为界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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