近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假(35c到底有多大，35c是多少jiǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司(sī)不(bù)再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测(cè)证明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入(rù)境客流(liú)量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步(bù)放开(kāi)，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　35c到底有多大，35c是多少　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的(de)持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期(qī)间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

35c到底有多大，35c是多少　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸显。

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