昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务(wù)上限(xiàn)达(dá)成协议(yì)，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是(shì)一(yī)份长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键数字(zì)的(de)精(jīng)简协议。另(lìng)一(yī)位(wèi)消(xiāo)息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支(zhī)的最高限额(é)，包括军费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程序(xù)敲定住房和教(jiào)育(yù)等类别的(de)细节。根(gēn)据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面对(duì)面(miàn)会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的(de)价格(gé)反映了(le)市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押(yā)注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值大(dà)关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日(rì)市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期(qī)的(de)71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期(qī)货日报(bào)记者采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观(guān)和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而(ér)从处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法美(měi)联(lián)储(chǔ)5月会议纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不(bù)能排除接下(xià)来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强(qiáng)对(duì)于大(dà)宗商(shāng)品价格普遍形成一定压(yā)力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业(yè)层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来(lái)看，虽(suī)然目(mù)前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年(nián)3月(yuè)中旬以来(lái)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大(dà)差距(jù)，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来市场对(duì)下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而(ér)在市场供需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出现明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临(lín)的(de)问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方面的问题(tí)：一是(shì)高炉(lú)减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外(wài)需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三(sā处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法n)是国(guó)内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需(xū)虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多(duō)有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材(cái)需求端(duān)利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会(huì)明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面(miàn)临继续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月(yuè)的(de)半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下(xià)降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格有加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较近年同(tóng)期(qī)偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力(lì)量(liàng)的(de)供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下(xià)半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓和(hé)以及国(guó)内外(wài)价差有利于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑(hēi)色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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