兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè中国有多少个在职少将，中国中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将现有多少在职上将)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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