要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(b马美如简介ù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)马美如简介存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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