相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是mate相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示rial）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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