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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬升(shē日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕ng)了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的(de)包装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的(de)采购(gòu)及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度(dù)则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费(fèi)区(qū)域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活(huó)必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食(shí)用(yòng)油需(xū)求(qiú)也(yě)将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的(de)走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价(jià)格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕说。

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