影响市场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概(gài)览

　　本周A股(gǔ)市场整体呈冲高回落态势，前两个(gè)交(jiāo)易日(rì)大盘(pán)走高创年内新高(gāo)并逼近3400点(diǎn)，随后连续三(sān)天调整(zhěng)，周五单日跌近2％创(chuàng)年内最大单日跌(diē)幅，险守3300点整数关口。全周维度来看(kàn)，上证(zhèng)指数累(lèi)计下跌1.11％，深(shēn)成(chéng)指、创业板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌(diē)0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿成(chéng)交“常(cháng)态化”，本周五个(gè)交易日的(de)成(chéng)交额(é)全线(xiàn)达到(dào)万亿规模，其中4月21日(rì)为周内峰值。本周(zhōu)A股两(liǎng)市日(rì)均(jūn)成(chéng)交额(é)达11240亿(yì)元(yuán)，与前一周的11385.6亿元基(jī)本持(chí)平。目前A股两市成(chéng)交额(é)连(lián)续14个交(jiāo)易日突破万亿。

　　热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周维度(dù)来看，申万31个一级行业中仅4个行业录得上涨，分别为家用电器、煤炭、银行、通信，其中家用(yòng)电器板块(kuài)一枝独秀，涨幅超过3％，煤炭、银行(xíng)涨(zhǎng)幅超过1％，银(yín)行仅涨0.29％；电子行业则领跌全(quán)A，周跌幅超过6％，社会服务、美容护理跌(diē)超5％，房(fáng)地产(chǎn)、计算机、医(yī)药生物(wù)、有色金属跌超4％，商贸零售、综(zōng)合、建筑材(cái)料(liào)、基础化工、汽车、轻工制造、环(huán)保、钢铁等多个行业跌幅超过3％，此(cǐ)前大热的(de)传媒行业(yè)跌(diē)幅(fú)接近3％。

　　在概念类指数中，CPO概念、算力概念分(fēn)别涨超4％、3％，油价相(xiāng)关(guān)、天然气、中字头、东数西算(suàn)、工业母机、工程机械(xiè)等题材较(jiào)为活跃；数字水印、电子(zi)后视镜、汽车芯片、3D摄像头等题材跌超9％，数(shù)字(zì)货币(bì)、CRO、DRG/DIP、汽车一体化压铸(zhù)等(děng)跌超8％，碳(tàn)化硅、数(shù)据确权、增强现实(shí)、智慧政务、EDA概念等跌超(chāo)7％，MLOps概念、MLCC、机器人(rén)概(gài)念、华(huá)为欧拉等题材跌幅靠(kào)前。

　　本周人工(gōng)智能概念再度活跃(yuè)，内部板(bǎn)块上演轮动(dòng)行(xíng)情，与(yǔ)此同时，一季(jì)报业绩增长股受到了(le)资金(jīn)的追(zhuī)捧(pěng)。

　　AI主题中(z耐克品牌和乔丹品牌是什么关系hōng)的算力方(fāng)向(xiàng)再(zài)度爆发，消(xiāo)息面上，近日(rì)，工信(xìn)部表示将推动6G、光通信、量子通信(xìn)等核心关键技术(shù)加(jiā)速突破，加大人工(gōng)智(zhì)能(néng)、区块链、数字孪生等前沿技术研发(fā)力度；上海市发布《上海市推进(jìn)算力资源(yuán)统(tǒng)一调度(dù)指导(dǎo)意见》；另(lìng)外孟晚舟表示(shì)，华为预(yù)计AI算力到(dào)2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光(guāng)学）分支依(yī)旧(jiù)抢眼，另(lìng)外AI服(fú)务(wù)、数据中心等分支也被市场关(guān)注。

　　本(běn)周多(duō)只家电股一季报(bào)预喜，长(zhǎng)虹(hóng)美菱(líng)预计(jì)一季度净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)增长(zhǎng)1939.79％~2522.58％、海信家(jiā)电预计一季度净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)增长100％~135％、小熊电(diàn)器预计一季度(dù)净利润比增长45％~65％。四月渐入年报及一(yī)季报收尾期，家(jiā)电板块本周(zhōu)走势强劲(jìn)，这是资金关注基本(běn)面良(liáng)好，业(yè)绩有超预期增长的板(bǎn)块及(jí)公司的(de)一个(gè)缩影。

　　牛熊(xióng)榜单(dān)

　　本周A股的(de)第(dì)一牛股的桂冠戴在了北交所股票(piào)曙光(guāng)数创的头上(shàng)，该股(gǔ)周一(yī)、周三、周五(wǔ)均涨超10％，周四更(gèng)是大涨逾25％，本周(zhōu)累计上(shàng)涨93.95％创下历(lì)史新高。公司拥有浸没相(xiāng)变液冷数据中心基础设施产品(pǐn)，在AI的浪潮下(xià)，算(suàn)力需(xū)求(qiú)显著增加(jiā)，对设备(bèi)散热系统的要求也相应提(tí)高。

　　科创板铁科轨道本周(zhōu)大涨69.52％，公司一季度净利润1.39亿元(yuán)、同比增(zēng)长(zhǎng)197.68％；

　　CPO概念股联特科(kē)技、剑桥科技(jì)、永鼎股份(fèn)分别(bié)上(shàng)涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能(néng)概念股(gǔ)中科信(xìn)息、慈文传媒、万兴科技(jì)、祥生医疗分别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万辰生物受益于一季报叠(dié)加淄博(bó)烧烤的(de)热(rè)度而大涨38.99％。

本周(zhōu)十大(dà)牛股（备(bèi)：不含ST股及(jí)上市天数小于(yú)30天的股票）

　　民生控股本周立即下跌31.4％，消(xiāo)息面上，公司预计2022年度净(jìng)利润(rùn)亏损2880万元；

　　一则公告(gào)让拉卡拉股价本周重挫28.08％，公司自(zì)爆收单业务“跳(tiào)码(mǎ)”（部(bù)分标准(zhǔn)类商户交易使用(yòng)优惠类商户交易费率上送(sòng)清(qīng)算网络）；

　　股价曾翻6倍的奥园(yuán)美谷本周(zhōu)下(xià)跌(diē)27.58％，消(xiāo)息面上(shàng)，公司(sī)为关(guān)联方(fāng)提供债务担保而被(bèi)起诉，预计负债超过(guò)10亿元，业绩修(xiū)正(zhèng)公(gōng)告称将净利润亏(kuī)损扩大到8亿至16亿(yì)，另外并收到深交所关注函；

　　地(dì)产(chǎn)股新华(huá)联本(běn)周跌27.53％，公司修正(zhèng)业绩预告，预(yù)计2022年净亏32.45亿元—32.95亿元，可(kě)能被实施退(tuì)市(shì)风险警示(shì)；

　　在本周A股批量减持公告中，英集芯成为最大的(de)“牺牲者”，本周累计下跌26.55％，公司公告(gào)称上(shàng)海武(wǔ)岳峰(fēng)拟集中竞价减(jiǎn)持不超过3％股份；

　　数据中心概念股(gǔ)海(hǎi)量数据则因(yīn)一季度净亏损(sǔn)2940.88万(wàn)元而大(dà)跌26.44％；

　　ST股(gǔ)中(zhōng)，*ST文化、*ST中潜跌(diē)超(chāo)32％，*ST蓝(lán)盾跌近30％，*ST新文跌超26％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票）公司(sī)

　　千亿(yì)榜单(dān)

　　截至(zhì)周(zhōu)五收(shōu)盘，A股共(gòng)132家千亿市值公(gōng)司(sī)，总数较(jiào)前一周净减少7家。从其中的(de)个股中看(kàn)，新华(huá)保险1家公司因股价(jià)上涨总市值站上千(qiān)亿关口(kǒu)，而潍柴(chái)动力、云南白药、三安(ān)光电(diàn)、万泰生物、恩捷股份(fèn)、宝(bǎo)丰(fēng)能源、中油(yóu)资本7家公司(sī)则因股价(jià)下跌而掉出本榜单，另外中国人寿股价(jià)上涨，进(jìn)入“万亿市值(zhí)俱(jù)乐部”。

　　与前一(yī)周(zhōu)五收盘时比(bǐ)较，从(cóng)市值增(zēng)减金额来看，近(jìn)两周的千(qiān)亿(yì)市值(zhí)公司(sī)中，中国人寿总市(shì)值(zhí)单周增长630.3亿(yì)元居首，邮储银行市值(zhí)增长超(chāo)370亿元(yuán)，海(hǎi)光信息市值(zhí)也(yě)增长(zhǎng)逾300亿元(yuán)，中国平安(ān)、美的集(jí)团市值增(zēng)长超200亿(yì)元，中国太保、宁德时代、中国人保、中国石化、中国海油等则增长超150亿(yì)。

　　海(hǎi)康威视本周市值(zhí)蒸发(fā)453.21亿元，药明(míng)康德、中(zhōng)国电(diàn)信(xìn)、立(lì)讯(xùn)精密蒸发了超过200亿元，汇川技(jì)术、爱尔眼科(kē)两家公(gōng)司(sī)市值分别(bié)跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫金矿业耐克品牌和乔丹品牌是什么关系、中国(guó)中免、东(dōng)方财(cái)富(fù)五粮液等在本周跌去的市值金(jīn)额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值公司市值增(zēng)长、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为海光信息、中(zhōng)国铁建、中(zhōng)煤能源(yuán)、阳光(guāng)电(diàn)源、中国人保；总(zǒng)市值降幅来看(kàn)，前五名分别为(wèi)药明康德、海康威视、汇川技术、韦尔股份(fèn)、立(lì)讯(xùn)精密。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时(shí)代(dài)（9891.41亿元）、中国海油(yóu)（9170.87亿元(yuán)）、招商银(yín)行(xíng)（8700.85亿(yì)元）、中国平安（8544.19亿(yì)元(yuán)）、中国石(shí)化（7493.53亿(yì)元）。

　　新股风(fēng)向

　　本周(zhōu)A股11只新(xīn)股上市，其中除恒尚节(jié)能为主板注册制(zhì)新股外，其他分布在创业板、科创板、北交所上(shàng)市。从首(shǒu)日收盘涨幅表现(xiàn)来看，11只新股仅高华科技(jì)、光(guāng)大同创(chuàng)破发，不过旺成科技(jì)、索(suǒ)辰科技(jì)、森泰(tài)股份、华曙高科、迪尔(ěr)化(huà)工也在上市后的(de)交易中(zhōng)遭遇破(pò)发(fā)。截至最新收(shōu)盘，周五上(shàng)市的中船特气较(jiào)发行价涨幅最(zuì)高，涨幅(fú)为35.8％，光(guāng)大(dà)同创破发情况最为严重，较发行价跌幅为24.49％。

　　主力资金

　　本周(zhōu)主力资金累计(jì)净(jìng)卖出净(jìng)额为(wèi)1978.49亿元，净卖出(chū)规模连续4周环比增长。

　　行业维(wéi)度来(lái)看，保险备受(shòu)主力资金青睐，5日主力净流入(rù)金额达到了15.84亿元(yuán)，航(háng)空机场(chǎng)、家电行(xíng)业次之，但净(jìng)流入金(jīn)额仅为1亿余元(yuán)，石油行业(yè)净流入(rù)8014.09万(wàn)元；半(bàn)导(dǎo)体板块遭大幅卖出，5日净流出金额高达214.86亿元，软件(jiàn)开(kāi)发5日主(zhǔ)力(lì)净流出157.37亿(yì)元，互(hù)联网服务(wù)净(jìng)流出142.12亿元，消费(fèi)电(diàn)子净流出规模(mó)也(yě)超过了80亿元，文化传媒(méi)、工程建设、光(guāng)伏设(shè)备、专用设备等净流(liú)出(chū)规模靠前。

　　个股方面(miàn)，中国平(píng)安受追捧(pěng)，5日主力净(jìng)流(liú)入15.95亿元，索辰科技(jì)、阳光(guāng)电源(yuán)本周累计(jì)获主力净(jìng)流入(rù)超过9亿(yì)元，沪电(diàn)股(gǔ)份、中兴通讯净流入规模也超过了8亿元，另外，中船特气、中际旭创、寒武纪、宁德时(shí)代(dài)等(děng)净(jìng)流入规(guī)模靠前(qián)；东方财富5日主力净流出33.71亿元，个股方净流出超(chāo)过27亿元，隆基绿能、闻(wén)泰科技、紫光国微(wēi)、海康威视(shì)、立讯精密(mì)、中国联通、电科网安、昆仑万维、全志科(kē)技(jì)、中(zhōng)国中铁5日主力净(jìng)流出超10亿(yì)元(yuán)。

　　北向资金(jīn)

　　本周前(qián)三个交易日(rì)，北向资金不温不火，但在(zài)周四净买入近(jìn)47亿元后，在周五(wǔ)的大跌出大(dà)幅(fú)“减仓”，单日(rì)净流出76.19亿元(yuán)创(chuàng)下年内最大单日净流出。数据(jù)显(xiǎn)示，北向资金本周累计(jì)成交6606.98亿(yì)元，成交净买入3.39亿元。其中，沪股(gǔ)通合(hé)计净(jìng)买(mǎi)入48.99亿元(yuán)，深股通合计净(jìng)卖出45.6亿元。

北向资(zī)金净流入情(qíng)况叠(dié)加(jiā)上证指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方(fāng)面，截至4月20日的近五个交易日数据显示，有(yǒu)色金属被北(běi)向资金净买入最多(duō)，达(dá)到19.79亿元，煤炭行业(yè)、工程建设(shè)两大板块紧(jǐn)随其(qí)后，也都净增持超过19亿元，航(háng)运港口、电力行业、银行分列(liè)第(dì)四位、第五位和第六位，区间增持金额分别为17.35亿元、16.46亿(yì)元、14.37亿元，另外游戏(xì)、电网设备(bèi)、贵金(jīn)属(shǔ)等行(xíng)业也成(chéng)为重点加仓的方向。而互(hù)联网服务板块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达到13.67亿元，半导体(tǐ)、家电行业、农牧饲渔等位(wèi)列行业净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动方(fāng)面，截(jié)至4月20日的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，北向(xiàng)资金大比例加(jiā)仓个(gè)股(gǔ)名(míng)单中，天(tiān)宜上佳、同飞股份、中际联合(hé)位列(liè)前三，史(shǐ)丹利、新特电(diàn)气、国新能源(yuán)、晨曦航空、江苏阳光、中国科(kē)传、移为通信等增持变(biàn)动比例(lì)靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大比例加仓个股(gǔ)

　　同期(qī)，北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个(gè)股名(míng)单中，彩讯股份、国邦医(yī)药、安旭生物、冠豪高新、农发种业、长城(chéng)军工等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个股

　　机构调研

　　本周已披露相关调研信息(xī)的上市(shì)公司数量达(dá)到(dào)94家（上周为74家），其中(zhōng)18家公(gōng)司(sī)获得超(chāo)100家机构调(diào)研，高(gāo)镍龙头容百(bǎi)科技成为(wèi)机(jī)构“宠(chǒng)儿(ér)”，合计(jì)有(yǒu)371家机构调研了该公司。

　　另外，电(diàn)解液龙头天赐材(cái)料(liào)同样受(shòu)关注(zhù)，获(huò)得近300家机构的扎堆调研，长春(chūn)高新、国际医学、乐鑫科(kē)技、美好(hǎo)医疗、数字政通迎来超过200家(jiā)机构的(de)聚(jù)焦。

本周调研机构超50家的上市(shì)公司

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