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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要原材料成本(běn)低(dī)于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的(de)快速(sù)发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年年末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加(jiā)提(tí)价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也(yě)将持续(xù)增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油脂分析师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在原(yuán)料供应端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力(lì)大(dà)大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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