金融界5月在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动29日(r在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ì)消(xiāo)息 美国债务上限协议原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体(tǐ)高开，开盘后深成指(zhǐ)、创业(yè)板(bǎn)指震荡下行(xíng)翻(fān)绿(lǜ)，且创业(yè)板指跌(diē)幅扩大至1％，沪指小(xiǎo)幅冲高(gāo)回落亦一度(dù)翻(fān)绿(lǜ)。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创(chuàng)业板(bǎn)指跌(diē)1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交(jiāo)额(é)6014.3亿(yì)元，北(běi)向资金(jīn)实(shí)际(jì)净(jìng)买(mǎi)入9.05亿元。两市52股(gǔ)涨停（含(hán)ST股(gǔ)），29股跌(diē)停(tíng)。

　　行业(yè)表现方(fāng)面，游戏、电力行业、通信设(shè)备、文化传媒(méi)、半导体等板块涨幅靠前(qián)，光伏(fú)设备、风电设备、汽车整车、电池(chí)、汽车零部件等板(bǎn)块跌幅靠(kào)前；题材方面，人(rén)脑工程(chéng)、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力(lì)行业维持热度，桂(guì)东电力(lì)、恒盛能源、世茂能源、天富(fù)能源(yuán)、建(jiàn)投能源(yuán)涨(zhǎng)停(tíng)，华电国际、通(tōng)宝能源(yuán)、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科技、金百泽(zé)、合(hé)力(lì)泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接口概念大(dà)涨，创新医疗、新智认知涨停，冠(guān)昊生(shēng)物(wù)、汉威(wēi)科技涨超10％；

　　医(yī)疗信(xìn)息化概念受关注，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远(yuǎn)银海等跟随(suí)走高；

　　光模块、CPO概念依旧(jiù)活跃，东田(tián)微、青山纸业涨停(tíng)，光库科技(jì)、中富(fù)电路(lù)、天(tiān)孚通信、太辰光、中际旭创(chuàng)等不同程度上涨；

　　游戏板(bǎn)块持续走高，巨人网络涨停，顺网科技(jì)、姚记(jì)科技、神州泰岳(yuè)等跟随(suí)走高(gāo)；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博(bó)股(gǔ)份再度涨停，公司北京AI创新赋(fù)能中心项(xiàng)目已投入(rù)实际(jì)运营；

　　股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)公司合计不超5.65％股份，天(tiān)合(hé)光能大跌逾15％；

　　大华(huá)股份触及跌停，成(chéng)交额超20亿元；

　　限(xiàn)售(shòu)股解禁冲(chōng)击，人工智能热股云从(cóng)科技触及(jí)跌停；

　　控股股东拟(nǐ)减持公司不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券(quàn)分析称，4月中下旬以(yǐ)来，A股在经济数据修(xiū)复(fù)环比动能不(bù)及(jí)预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂(zàn)时停止流入三(sān)重作(zuò)用的影(yǐng)响下，出(chū)现明显调整。近期这三个原因都(dōu)迎来了转机(jī)，此前提出的“N“型最(zuì)后一(yī)个拐点或将(jiāng)出现(xiàn)。这一轮行情(qíng)结构分化将会(huì)较大，推(tuī)荐围绕(rào)业绩增速(sù)最高和(hé)改善(shàn)斜率最大(dà)的(de)方向(xiàng)进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制(zhì)造/自主可(kě)控等领域机会仍将层出不穷。

　　中(zhōng)信建投(tóu)证券(quàn)认为，历史(shǐ)经(jīng)验和基本面均提示当(dāng)前(qián)市场(chǎng)已进入底部，进(jìn)一步下(xià)行空间较小，6月(yuè)困境反转可(kě)能到来。市(shì)场已经(jīng)进入底部(bù)区(qū)域，但(dàn)受制于国(guó)内经济与(yǔ)海外(wài)担忧止跌回升难以一蹴(cù)而就，构筑“U型”或“W型(xíng)”的复(fù)合底部可(kě)能性较大。投(tóu)资者(zhě)无需过(guò)度恐慌，策略(lüè)上可从防御思维转向(xiàng)布局(jú)思维，重(zhòng)点(diǎn)关在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动注(zhù)方向(xiàng)：基本面(miàn)改(gǎi)善的方向；政策加码的方(fāng)向；增量(liàng)资(zī)金(jīn)流(liú)入偏好的方(fāng)向。行业推荐(jiàn)：半导体(tǐ)、传(chuán)媒、通信(xìn)、计算机(jī)、医药(yào)、储能/风电、电力(lì)等。

　　信(xìn)达证券认为(wèi)，股市的这一次(cì)调整大概率已经接(jiē)近尾声，下半年将会迎来较(jiào)好(hǎo)的指数抬升行情，虽然速度不(bù)会很快，但时间可能(néng)会比(bǐ)较久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先布局超跌消费链(liàn)、地产链，6月中旬布(bù)局中特估和(hé)TMT的(de)第二波(bō)上涨，Q3重点(diǎn)关注(zhù)周期。（1）消费链、地(dì)产(chǎn)链(liàn)，（2）中特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周期。

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