兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待