兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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