兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗'color: #ff0000; line-height: 24px;'>花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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