在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的(de)大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步(bù)推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商(shāng)透(tòu)露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一个月，现在基本都(dōu)需要(yào)三个月或(huò)见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语更(gèng)长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才(cái)能交付”见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前(qián)，在这一情(qíng)形(xíng)之下，众多客(kè)户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃(chī)紧(jǐn)，一些云服务厂商已严(yán)格限制(zhì)内部(bù)使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需(xū)要强力运算(suàn)的任务(wù)。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情在微(wēi)软内部(bù)也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服(fú)务(wù)器硬(yìng)件短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队的资(zī)源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的(de)关联性(xìng)，且(qiě)交货周期也受到了连(lián)带的(de)影响，导致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中旬就已炒(chǎo)到(dào)了超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取(qǔ)得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需(xū)要通过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训练(liàn)端(duān)，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练(liàn)端GPU需(xū)求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端(duān)，以目(mù)前英伟(wěi)达用于推理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本(běn)之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足要求，如(rú)果价格(gé)持续上涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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