兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的”得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手 XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(sh得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手ì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Cape得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手x指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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