要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】