要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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