兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(吴亦凡还出得来吗yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充吴亦凡还出得来吗(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-2吴亦凡还出得来吗7％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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