要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(sh家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利ǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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