金融界5月30日消(xiāo)息，成都市(shì)气象(xiàng)台5月30日10时(shí)20分发布高温橙色预警(jǐng)信号：预计成都(dōu)市武侯区、锦(jǐn)江区、青羊区、成华区、金(jīn)牛区、青白江区、高(gāo)新(xīn)南区、高(gāo)新西区和东部新区的所有乡(xiāng)镇（街道）未来(lái)24小时内(nèi)最高气温将(jiāng)升(shēng)至35℃以上(shàng)。

　　近期，国内各地气(qì)温逐步上升，据上海气(qì)象(xiàng)局官(guān)微29日下午消息，13时09分，徐(xú)家(jiā)汇站气温36.1℃，打破了百年(nián)来的五(wǔ)月气温最高纪(jì)录，之(zhī)前最(zuì)高(gāo)纪录是(shì)35.7℃，分别出现在1876年、1903年(nián)、1915年和2018年。

　　针对今年夏季天气形势(shì)，国(guó)家气候中心首席(xí)预报员(yuán)高(gāo)辉近(jìn)日表(biǎo)示，结合(hé)去(qù)年(nián)天气(qì)情况(kuàng)对比分析，在高温(wēn)持续的时(shí)间(jiān)长度、峰值(zhí)强度(dù)、高(gāo)温范围及极端40℃以上高温所(suǒ)覆盖的(de)城市等(děng)方面，预计(jì)今年夏季(jì)高温情况要(yào)弱于去年，但今(jīn)年的高温(wēn)时长、高温(wēn)范围(wéi)与(yǔ)常年(nián)夏(xià)季相德国有多大面积，德国相当于中国哪个省比(bǐ)还是要偏多(duō)的。目前，随(suí)着夏季高(gāo)温将至，有分析(xī)指出(chū)，家(jiā)电(diàn)、啤(pí)酒等多(duō)个行业也有望(wàng)获得提振。

　　高温效应刺激电(diàn)力股近(jìn)日表(biǎo)现(xiàn)持续活跃(yuè)，恒盛(shèng)能(néng)源5连(lián)板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中触(chù)及涨停，杭(háng)州热电、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同(tóng)时(shí)，当下也(yě)是工业(yè)用电高峰期，叠加(jiā)高温天气(qì)居民对空调、冰(bīng)柜等(děng)制(zhì)冷设备的需求激增，导致电网负荷不断攀升。面对用电负荷大幅增(zēng)长的趋势，各地区(qū)各部门采(cǎi)取(qǔ)多项举措，全力保障民(mín)生和重点用(yòng)能单位用(yòng)电。

　　5月27日(rì)，据国家统(tǒng)计局数据显示，电气水行业利润持(chí)续快速(sù)增长。4月(yuè)份，电(diàn)力(lì)、热力(lì)、燃气及(jí)水生产和供应业利润同(tóng)比增长(zhǎng)36.5％，增速较3月份加(jiā)快8.9个百分点。其中，随着经济(jì)运行向好(hǎo)，用(yòng)电需(xū)求(qiú)增加，电力生产持续加快，带动电力行业(yè)利(lì)润增长45.3％；燃气生产和供应业、水(shuǐ)的生产和供应业利润分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出(chū)，受(shòu)到上年同期低基数扰动(dòng)，电力行业利润(rùn)呈现高增，剔除基(jī)数影响(xiǎng)后实际(jì)利润仍有(yǒu)修复空间，当前现货煤价显著下行，电力(lì)行业盈利有望(wàng)维持高增，预计仍(réng)有上行空间。此外，5月22日南方电网最高(gāo)负荷年内首次突破(pò)2亿千瓦，较(jiào)2022年提前，南方区域(yù)用电负荷(hé)创年内新高，电力供需紧(jǐn)张(zhāng)，支(zhī)撑性电源价值凸显。维持(chí)行业“增持”评级，能(néng)源(yuán)转型机(jī)遇(yù)期，把(bǎ)握成长与价值双重主线。

　　开源证券近(jìn)日研(yán)报指出(chū)，4月社零数据(jù)向好，啤酒可(kě)能(néng)受到高温催化。2023年初至今(jīn)东、西太(tài)平洋沿(yán)岸多地出现历史最热气温，根据以往(wǎng)厄尔尼(ní)诺影响(xiǎng)来看，高温少雨天德国有多大面积，德国相当于中国哪个省气持续时间(jiān)大大(dà)超(chāo)出以往。从(cóng)食品饮(yǐn)料(liào)板块来看(kàn)，啤酒、饮料最受益高温(wēn)天气，需求(qiú)呈现明(míng)显德国有多大面积，德国相当于中国哪个省(xiǎn)正相关。啤酒行业需求仍处(chù)于高景气度(dù)，叠加餐饮复(fù)苏(sū)和场(chǎng)景修复，啤酒呈现量价齐升趋势。

　　此外，国信证券近日也(yě)研(yán)报指出，高温天气来袭，空调销售与夏(xià)日高(gāo)温(wēn)密(mì)切相关。4月我国空(kōng)调内销量增长30％，延续高景气表现(xiàn)。5月以来，我国(guó)南(nán)北(běi)方多地出现高温天气，有望持(chí)续拉动空调内需(xū)。此(cǐ)外，4月住宅地(dì)产数据(jù)加速(sù)修复，累(lèi)计竣(jùn)工面积增长19％，有(yǒu)望支撑(chēng)大电需求回暖。

　　此(cǐ)外(wài)，近日(rì)世(shì)界(jiè)气象组(zǔ)织通(tōng)报称，未来几个(gè)月导致全球升温的厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现象将卷(juǎn)土重来。同时，美国气候预(yù)测中心（CPC）近日(rì)也宣布，今(jīn)年(nián)8月厄(è)尔尼诺现象（太平洋暖期）出现的可能性(xìng)超过90％。随着厄尔尼诺风险(xiǎn)增大，全球(qiú)农产品供应(yīng)不(bù)确定性(xìng)增加，有分析指(zhǐ)出(chū)，此次白糖价(jià)格的上涨，也受到其预(yù)期影(yǐng)响，尤其是厄尔尼诺(nuò)可能影响较大的印度及(jí)泰国等国，或造成(chéng)食糖减(jiǎn)产。

　　而对于其他(tā)农产品方面，民生证券近日(rì)研报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印(yìn)度和中(zhōng)国，对比历史上主产国的单产(chǎn)数据，厄尔(ěr)尼诺(nuò)对(duì)单产的影响，印度＞美国＞中国。我(wǒ)国棉花产区集(jí)中在新(xīn)疆，厄尔尼诺则主要影响(xiǎng)长江(jiāng)流域，故(gù)其对我(wǒ)国棉花生长的(de)影(yǐng)响(xiǎng)可(kě)以忽略(lüè)。

　　2）玉米：玉米最大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺(nuò)峰值(zhí)期大多不(bù)是美国(guó)玉(yù)米(mǐ)的播种及生长期，不易(yì)波及(jí)玉(yù)米产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是(shì)美国、巴西和阿根廷，在发生厄(è)尔尼诺的(de)年(nián)份，美国大豆(dòu)种植区(qū)将带来充沛降雨，巴(bā)西和阿根廷干(gàn)旱情况将会有所缓解，美国(guó)、巴(bā)西(xī)和阿根(gēn)廷的大豆丰产概率较高。

　　对于可关注的方向上，民(mín)生证券近日研报指(zhǐ)出，预(yù)计(jì)厄(è)尔尼诺(nuò)今年(nián)发生概率上升，对于白糖、棉花的影(yǐng)响大(dà)于玉米和大豆，可(kě)以重点关注软商品种植业(yè)，关注(zhù)白糖及(jí)棉(mián)花相关公司。玉(yù)米和大(dà)豆库销(xiāo)比处(chù)于底部(bù)向上(shàng)恢(huī)复(fù)通(tōng)道，供(gōng)应(yīng)逐渐宽松，价格趋(qū)势向下，有利于饲(sì)料企业(yè)降低成本(běn)，饲料生产相关企(qǐ)业有望受益。

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