财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数(shù)一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速(sù)AI融(róng)合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术(shù)外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济不拘于时句式类型，不拘于时句式还原(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。<不拘于时句式类型，不拘于时句式还原/p>

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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