要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技(jì)研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是(shì)推进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任务(wù)新要求，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告(gào)了关(guān)于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定(dìng)出(chū)台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和(hé)投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复(fù)制经(jīng)验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的(de)智慧城市业务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市场的(de)科(kē)技产业(yè)集群。在(zài)加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运(yùn)行(xíng)情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

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　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新(xīn)设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中期票(piào)据

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