预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng)为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是(shì)市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个(gè)平均的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算(suàn)方式(shì)会更简单(dān)：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程中，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率，但可(kě)用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的(de)是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同(tóng)的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是(shì)，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大(dà)于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预期预期收益(yì)率，也(yě)是将(jiāng)当前预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用(yòng)于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

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