金融界5月29日(rì)消息(xī) 美国债(zhài)务(wù)上限协议原则上达成，亚股开(kāi)盘普涨，A股(gǔ)三大指数集体高开，开盘后深成指(zhǐ)、创业板指(zhǐ)震荡下行翻(fān)绿，且创业(yè)板指跌幅扩大至1％，沪指(zhǐ)小(xiǎo)幅(fú)冲高回落亦一度(dù)翻绿。

　　截止午间收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点(diǎn)，创业板指(zhǐ)跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数跌0.74％，报103嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎1点(diǎn)。沪深两市合(hé)计成交(jiāo)额(é)6014.3亿元，北向资金实际(jì)净买(mǎi)入9.05亿(yì)元。两市52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现(xiàn)方面(miàn)，游(yóu)戏、电力行业、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨(zhǎng)幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车、电(diàn)池、汽车零部(bù)件等板块跌幅靠前；题材(cái)方面，人脑(nǎo)工(gōng)程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算(suàn)力(lì)、光通信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点板(bǎn)块

　　电(diàn)力行业(yè)维持热度，桂东电力(lì)、恒盛能源(yuán)、世茂能源、天富能源、建投能(néng)源涨(zhǎng)停，华电国际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科技(jì)、金(jīn)百(bǎi)泽(zé)、合力(lì)泰、奥(ào)士(shì)康等纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨(zhǎng)，创新(xīn)医疗、新智认(rèn)知涨停，冠昊生(shēng)物、汉威(wēi)科技涨超10％；

　　医(yī)疗信息化概念(niàn)受(shòu)关(guān)注，国新健(jiàn)康(kāng)涨(zhǎng)停，山大(dà)地(dì)纬、创(chuàng)业(yè)惠康、久远银海(hǎi)等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依(yī)旧活跃，东田微、青山纸业涨停，光库科(kē)技、中富电路(lù)、天孚通(tōng)信、太(tài)辰光、中际(jì)旭创等(děng)不同程度上(shàng)涨；

　　游戏板(bǎn)块持续走高，巨人网络涨停，顺(shùn)网科技(jì)、姚记科技(jì)、神州(zhōu)泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再(zài)度涨停，公司(sī)北(běi)京AI创新(xīn)赋能中心项目已投入实际运(yùn)营；

　　股东拟减持公司(sī)合计(jì)不超(chāo)5.65％股份(fèn)，天合光能大跌(diē)逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成(chéng)交额(é)超20亿元(yuán)；

　　限售股(gǔ)解禁冲击，人工智能热股云从科(kē)技(jì)触及跌停(tíng)；

　　控股股东拟减持公(gōng)司不超3％，天(tiān)创(chuàng)时尚(shàng)跌停；

　　机构观点

　　招(zhāo)商证券分析称，4月中下旬(xún)以来(lái)，A股在经济数据修复环比动能不(bù)及预期、美元走强和热门(mén)板块回调活跃(yuè)资金暂时(shí)停止流入三(sān)重作用(yòng)的(de)影响下(xià)，出(chū)现明(míng)显调整。近期这三(sān)个(gè)原因都迎来了转(zhuǎn)机(jī)，此前提出(chū)的(de)“N“型最(zuì)后一个拐(guǎi)点或将出现。这一轮行情(qíng)结构分化将(jiāng)会较大，推荐围绕业绩增速(sù)最高和(hé)改(gǎi)善斜率最大的(de)方向进行布局。从大的产业(yè)趋势来看(kàn)，围绕AI+/数字经济/先进制(zhì)造(zào)/自主(zhǔ)可控(kòng)等领(lǐng)域机会仍将(jiāng)层出不(bù)穷。

　　中(zhōng)信建投证券认(rèn)为，历史经验和(hé)基(jī)本面均提示当前市(shì)场已(yǐ)进入底部(bù)，进一(yī)步下(xià)行空间较(jiào)小，6月困境反转可(kě)能(néng)到来。市(shì)场已经进入底部区域，但受制于国内(nèi)经济与(yǔ)海外担忧止(zhǐ)跌回升难以一(yī)蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复(fù)合底部可能性较(jiào)大。投资者无需过(guò)度恐慌(huāng)，策(cè)略(lüè)上(shàng)可从(cóng)防御(yù)思维转向布局思维，重点关注方(fāng)向：基本面(miàn)改善的方向(xiàng)；政策(cè)加码的方向；增量资金(jīn)流入偏好的方向。行(xíng)业推荐：半(bàn)导(dǎo)体、传媒、通(tōng)信(xì嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎n)、计算机、医药、储能(néng)/风电(diàn)、电力等。

　　信达证券认为，股(gǔ)市(shì)的这一次调整大概率已经(jīng)接近尾声，下半年将会迎来嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎较好的指数抬(tái)升(shēng)行情，虽然速度(dù)不会很快，但时(shí)间可(kě)能会比较久。行业配置上，建议风格(gé)偏向进攻，先布局超跌(diē)消费链、地(dì)产链，6月(yuè)中(zhōng)旬布局中(zhōng)特估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重(zhòng)点关(guān)注周期(qī)。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周(zhōu)期。

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