凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗rong>民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们(men)把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致(zhì)，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企业(yè)订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国(guó)家对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸(mào)易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的(de)初衷是(shì)为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国(guó)出口的优(yōu)势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗初；

　　二(èr)是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出(chū)口的大(dà)环(huán)境(jìng)和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量(liàng)明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商名(míng)额，客流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采购商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动(dòng)密(mì)集(jí)型(xíng)产品(pǐn)的订单近(jìn)年来(lái)呈(chéng)现持续(xù)下降；但(dàn)大(dà)部(bù)分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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