财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券指出见字如晤,展信舒颜，展信安的用法，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xià见字如晤,展信舒颜，展信安的用法o)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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