因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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