在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟(wěi)达(dá)后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格自然(rán)也是水涨船(chuán)高。据集(jí)微网消息，有代理商(shāng)透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，国家常务委员7人，国家常务委员7人简历截至今年(nián)4月(yuè)上半(bàn)月，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大(dà)约为一(yī)个月(yuè)，现在基(jī)本都需要(yào)三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才(cái)能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情(qíng)形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模(mó)型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一些(xiē)云服务(wù)厂商(shāng)已(yǐ)严格限(xiàn)制内(nèi)部使用这些(xiē)先(xiān)进(jìn)芯片，以将其(qí)保(bǎo)留(liú)至需要强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微软内(nèi)部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得(dé)不对AI硬件资源采(cǎi)取“配额供(gōng)给”机制，限制公司内(nèi)部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性，且交(jiāo)货周(zhōu)期也受到(dào)了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就已炒(chǎo)到了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争相推出自家(jiā)大模(mó)型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型要(yào)持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需(xū)要通过(guò)指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望(wàng)为GPU市(shì)场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以目前主(zhǔ)流的训练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025国家常务委员7人，国家常务委员7人简历年全球训(xùn)练(liàn)端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用于(yú)推理端(duān)计算的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推(tuī)理(lǐ)端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本(běn)之一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足(zú)要求(qiú)，如果价格持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业(yè)新贵，要追加的投入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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