兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么lt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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