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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价(jià)格(gé)下降”是道道全(quán)业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全(quá偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧n)新建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力(lì)发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放带(dài)来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料(liào)的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)的主要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间(jiān)广阔偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧(kuò)。随着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市(shì)场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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