财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一(yī)红两绿(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(ji感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜àn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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