因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)收入(rù)增加得益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待 Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎ等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待ng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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