新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主两大难(nán)：续航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时(shí)代1000公(gōng)里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补能(néng)问题(tí)。和通过(guò)技术创新进步即可(kě)解决(jué)的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽车(chē)车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间(jiān)较长的充电，换电无(wú)疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电仍(réng)不算是主流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对(duì)换电(diàn)的(de)电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一(yī)的充电设(shè)施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需(xū)求的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)，无法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达(dá)17亿元(yuán)至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩(kuò)大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象(xiàng)反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个(gè)有(yǒu)着(zhe)极(jí)大潜力(lì)的市(shì)场，哪(nǎ)怕是(shì)处(chù)于“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数玩家前(qián)仆后继(jì)地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智(zhì)电在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充电(diàn)服(fú)务产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业(yè)，能链智电在(zài)大(dà)力拓展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅(xùn)速对行(xíng)业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季度(dù)及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全(quán)年总交易额(é)超(chāo)过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人(rén)民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身处充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业的能链智电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场的(de)高度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最(zuì)新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大规(guī)模的第三方(fāng)充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的(de)比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露数据(jù)测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于(yú)广大新(xīn)能源(yuán)车主的(de)充电(diàn)服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能链(liàn)智(zhì)电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和信息化(huà)部、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织开(kāi)展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电(diàn)动化(huà)先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适(shì)度超前的充换电(diàn)基础设施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域新能车(chē)（标准车）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联(lián)盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预(yù)测，假设(shè)新(xīn)增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一(yī)，未(wèi)来(lái)将(jiāng)加速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗方向技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估(gū)算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机(jī)构预测，假设2025年车桩比依(yī)然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市(shì)场出(chū)现爆(bào)发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计(jì)，2023年乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能源汽车(chē)市(shì)场全年(nián)销量有望(wàng)超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是(shì)补(bǔ)能需求(qiú)的持续(xù)扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电(diàn)基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年(nián)将(jiāng)新增公(gōng)共充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增(zēng)量约(yuē)为(wèi)6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散(sàn)化(huà)趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报(bào)指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的(de)场景下(xià)，在短时停靠的(de)公共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速(sù)补能的(de)需求，更高比例的快充(chōng)桩满足(zú)消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政(zhèng)策从顶层设计积(jī)极推(tuī)动快充技术发展，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的发展速(sù)度(dù)。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内(nèi)充电(diàn)桩设备(bèi)生产领(lǐng)域的相关公司(sī)数(shù)量(liàng)超过300家(jiā)，供(gōng)应商(shāng)数量多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基(jī)础设(shè)施依(yī)赖土(tǔ)地和资本，因此本地化和(hé)分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城(chéng)投(tóu)、国投、环投、商业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积(jī)极参与到(dào)充(chōng)电市场(chǎng)中雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出(chū)分散(sàn)化(huà)的趋势(shì)，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队(duì)时间(jiān)长、充电(diàn)时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设(shè)施网络建设(shè)呈(chéng)结构性供(gōng)给不足；不(bù)同充电运营商(shāng)充电(diàn)网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式(shì)单(dān)一(yī)；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等(děng)。庞大而(ér)分散(sàn)的运营(yíng)商需要(yào)标准统一的行业规范和服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾(céng)点明充电(diàn)运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认(rèn)为，根本(běn)原(yuán)因在于运营(yíng)商自(zì)建桩受限于资金压(yā)力(lì)和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转变为地(dì)方国企(qǐ)、小工商业(yè)等掌握土地(dì)资源的第(dì)三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线(xiàn)及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的地方国企(qǐ)、小工商业有(yǒu)望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现(xiàn)在城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流通协(xié)会有形汽车市(shì)场分会常务副(fù)理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能(néng)源汽车下乡目前(qián)更(gèng)多停留在口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进(jìn)一(yī)步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的企(qǐ)业(yè)将(jiāng)会在(zài)这场赛(sài)跑中占据(jù)领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据(jù)中金(jīn)公司(sī)研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是充电服(fú)务(wù)商针对无业内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出的(de)一站式(shì)解(jiě)决方案(àn)，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主(zhǔ)及目的地(dì)小区/民(mín)宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源(yuán)，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三(sān)位(wèi)一体综合服务，分别(bié)获(huò)得(dé)对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可(kě)对(duì)接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充(chōng)电(diàn)服务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消(xiāo)费体验。能提供全(quán)包模式的(de)企业不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元(yuán)化(huà)储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容(róng)扩(kuò)容(róng)、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等(děng)问(wèn)题，为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高(gāo)效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化充电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电(diàn)网或光伏(fú)装置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释(shì)放储存电量(liàng)。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈利来源，从(cóng)而(ér)推动充电站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台(tái)订单来(lái)了成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在(zài)内(nèi)的一站(zhàn)式服(fú)务(wù)，并(bìng)联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电(diàn)机器人(rén)，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人进行自动补(bǔ)能的解(jiě)决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设(shè)，助(zhù)力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身(shēn)业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实(shí)现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智(zhì)电(diàn)的服务(wù)模式较好地(dì)满(mǎn)足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接(jiē)服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大的新能源市场，能链智电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满想象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依(yī)托独一(yī)无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分别在新加坡(pō)和(hé)阿姆斯特(tè)丹(dān)设(shè)立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面，能(néng)链智电预(yù)计在(zài)2023年中期推(tuī)出(chū)虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰填谷等(děng)各种支持服务，助力(lì)新能源行业(yè)建立现(xiàn)代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车(chē)市场高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市(shì)场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三方(fāng)充电服务商对充电服(fú)务行(xíng)业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充(chōng)电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务(wù)整合之年，而新应用(yòng)场(chǎng)景的开拓也将成为(wèi)充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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