要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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