兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心mg alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(dkj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心e)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shkj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心àng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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