预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式(shì)，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机(jī)会(huì)获(huò)利，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择(zé)拥(yōng)有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为基础，结(一方水等于多少升，一方水等于多少升水jié)合套利(lì)定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个平均(jūn)的风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资(zī)组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值(zhí)的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别(bié)一方水等于多少升，一方水等于多少升水>

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì) 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预期(qī)收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)高预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投(tóu)资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要(yào)以资本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不(bù)是(shì)一个好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期(qī)收益(yì)率，常用(yòng)于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于(yú)参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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