兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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