兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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