兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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