财(cái)联(lián)社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小(xiǎo)长假前的最后一个交(jiāo)易(yì)周，北(běi)向资金未(wèi)因节日效应而(ér)束(shù)手束脚，相反全周成交7337亿元，维持着(zhe)交(jiāo)投的活跃。从北向资金主攻方向来(lái)看，本周压码的新能(néng)源赛道迎(yíng)来触底回升，“聪明钱”再(zài)一次完成(chéng)了精确抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道的回暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以(yǐ)跟(gēn)风“抄(chāo)作(zuò)业”吗？

　　北(běi)上(shàng)资金本周净卖出(chū)65.75亿元，为今年以来(lái)第4次周净(jìng)卖出。该数据也是年内次高。投资(zī)者(zhě)对于这(zhè)一信号，不(bù)得不保(bǎo)持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消息(xī)是(shì)，本周北上资(zī)金具(jù)体表现为先抑后扬：从周初的大(dà)幅流出，到周三之后的(de)缓慢流(liú)入(rù)，伴随大盘指(zhǐ)数的快(kuài)速反弹，市场做多情(qíng)绪也(yě)有回归迹象。

　　从行业(yè)净流入来(lái)看，节前最后五个交易(yì)日(rì)中，食(shí)品饮料被北向(xiàng)资金净买(mǎi)入最(zuì)多，达到(dào)10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源金属、物流行菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗业(yè)紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证(zhèng)券发布研究报告称，当前稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食品饮料赛(sài)道诸多龙头公(gōng)司发展逐(zhú)渐步入(rù)成熟期，市场对龙头未来(lái)增长中枢&；估值中(zhōng)枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的(de)韧性能支撑(chēng)其(qí)降低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑(duì)现的业(yè)绩不断(duàn)证明其优越的商业范式(shì)，最终的投资机(jī)会(huì)依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备(bèi)、能源金属(shǔ)等(děng)受益本(běn)周(zhōu)公(gōng)布的新能源高速增长数据，同(tóng)样获得北上(shàng)资金逆(nì)势净买入(rù)。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能(néng)，本(běn)周新能源赛道上演了一出“绝(jué)地反击(jī)”，是反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道极限反(fǎn)扑，各大机(jī)构也(yě)纷纷表示了自己(jǐ)的(de)看法。

　　东方(fāng)证券表示(shì)，短期来看，市场对新能(néng)源行业(yè)负面(miàn)因素(sù)的担忧已在股价中体现，产业链(liàn)估值达到历史最低，产(chǎn)业与投资的反(fǎn)身(shēn)性值得关注。

　　广发(fā)证(zhèng)券高级投资顾(gù)问罗利民(mín)认(rèn)为，从新能源的反弹(dàn)来看，局部(bù)力度比以往较强，但是否有(yǒu)持续性和带来行情(qíng)发生风格(gé)切换(huàn)，仍待进(jìn)一步(bù)观察(chá)。

　　从个股角度来看(kàn)，在沪股(gǔ)通大(dà)比(bǐ)例加仓个股(gǔ)榜单中，南网(wǎng)科(kē)技(jì)、维科技术、派能科技(jì)等(děng)为(wèi)代(dài)表的(de)新能源个股的加仓比例均达(dá)到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜(bǎng)之势。

　　榜(bǎng)一的南(nán)网科(kē)技来(lái)看，其(qí)公布(bù)的一季报(bào)数据显示，南网科技前10大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东均为基金等机构。而代表北上资(zī)金的香港(gǎng)中央结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如(rú)其他机构在4月(yuè)持股不变的话，北上(shàng)资金(jīn)将成为南网科(kē)技第一大(dà)流(liú)通股(gǔ)东。

　　另一只上(shàng)榜的派能科(kē)技，受益新(xīn)能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同样表(biǎo)现亮(liàng)眼。其公布的一(yī)季报数(shù)据显示，2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现收入18.41亿元，同比增加(jiā)126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派能(néng)科技已连续(xù)五年实现业绩双增(zēng)长，公司(sī)营收从4.26亿元增(zēng)至60.13亿(yì)元，增长超过13倍。

　　另根据财报(bào)数(shù)据显示，今(jīn)年(nián)一季度北(běi)向(xiàng)资金加(jiā)仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达(dá)到5.77％，成为第(dì)三大流通(tōng)股东。不难看出，“聪明菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗钱”又已先(xiān)知先觉，早早完成提前埋(mái)伏。

　　行业到个股，从(cóng)“聪明钱(qián)”的行进路径(jìng)可(kě)以清晰看到(dào)，高速增长叠加前期深度调整，新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)已重获北(běi)上资金青睐，多只个(gè)股本周被北上资金大比例加仓。而作为投资(zī)者的我们更多的应(yīng)该以借鉴的(de)眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不(bù)是(shì)“抄(chāo)作业” ，投资者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背(bèi)后的投资(zī)逻辑(jí)，并(bìng)结合(hé)自己的投资体系及节奏，发挥出(chū)“作业(yè)”该有(yǒu)的(de)效果(guǒ)。

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