兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称M老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗eta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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