新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来的(de)是补能问(wèn)题。和通过技(jì)术创新进步即可解决(jué)的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂时(shí)只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时(shí)间(jiān)较(jiào)长的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不(bù)过郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊，支(zhī)持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流(liú)的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换(huàn)电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担(dān)忧。现实情况是，大(dà)多数(shù)新能(néng)源(yuán)汽车车主依然会(huì)选择充电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问(wèn)题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中国(guó)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车充电电费市(shì)场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费(fèi)市(shì)场(chǎng)规模高达17亿(yì)元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电价不发生巨大变(biàn)化，到(dào)2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电(diàn)桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是(shì)一(yī)个有着极大潜力(lì)的市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前(qián)仆后继地(dì)进场。在进场的(de)大(dà)批企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之(zhī)余，迅(xùn)速对行业(yè)进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年第四(sì)季(jì)度(dù)及(jí)全年未经审计财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其(qí)中(zhōng)，第四季(jì)度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据(jù)，2023财年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将持续增长，并于2036年(nián)超过(guò)传统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能(néng)链智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务前景，同样吸(xī)引(yǐn)了资本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的第(dì)三(sān)方充电网络(luò)运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额第(dì)一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速(sù)，但对(duì)于广(guǎng)大新能源车主的(de)充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能(néng)有效解决车主们(men)的(de)痛点，谁就能(néng)成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和(hé)信息化(huà)部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领(lǐng)域车辆全面电动化(huà)先(xiān)行(xíng)区试点工作(zuò)的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前(qián)的(de)充换(huàn)电(diàn)基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能(néng)车(chē)（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总(zǒng)计(jì)上报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商(shāng)机构(gòu)对(duì)需(xū)求进(jìn)行预测，假设(shè)新(xīn)增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流(liú)桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场健康快速发展的重要(yào)基(jī)础设施建设(shè)之一，未来将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着(zhe)中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底，中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有量达到1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新(xīn)能源(yuán)乘(chéng)用车占(zhàn)全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源(yuán)乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全(quán)年(nián)销量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上(shàng)升，对应(yīng)的(de)是补(bǔ)能(néng)需求(qiú)的持续扩大，所需(xū)要的充(chōng)电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电(diàn)基础设施(shī)增(zēng)长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电(diàn)站增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新(xīn)能源汽(qì)车(chē)技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放(fàng)的(de)场景(jǐng)下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场(chǎng)景电动车(chē)均有快速补能(néng)的(de)需求，更高比例的快(kuài)充(chōng)桩满足消费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层(céng)设计积(jī)极推(tuī)动快(kuài)充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充(chōng)电桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显示，充电桩设备行业的技术(shù)门槛相对较低，产品标准化程度(dù)较高(gāo)，目前国内充(chōng)电桩设备生产领(lǐng)域的(de)相关(guān)公司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入(rù)充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施依赖(lài)土地和资(zī)本，因(yīn)此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投、国投(tóu)、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会积极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一(yī)位新(xīn)能(néng)源汽车车主需(xū)要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角(jiǎo)度(dù)看，公共充电基(jī)础设施网络建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛(dǎo)；充电设(shè)施(shī)利用率低、盈利模式(shì)单一(yī)；缺(quē)乏充电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业(yè)规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运(yùn)营(yíng)商供(gōng)应格局分(fēn)散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前(qián)的运营商转变为(wèi)地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握(wò)土地资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区(qū)位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的(de)二线及(jí)新(xīn)增运营商迅速获得(dé)市场份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥有(yǒu)本(běn)地优质土地(dì)资源的地(dì)方国企、小工商业有(yǒu)望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留(liú)在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局(jú)。值得(dé)注意的是(shì)，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉(chén)至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高(gāo)，充电(diàn)桩分散化所带(dài)来的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节(jié)点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务(wù)全(quán)包模式的企业将会在(zài)这场(chǎng)赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报(bào)，充电服务全(quán)包(bāo)模式是充电服(fú)务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金资(zī)源、急(jí)需(xū)进行充(chōng)电桩(zhuāng)建设的目标(biāo)群体提(tí)出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标(biāo)客户(hù)包含(hán)地方(fāng)国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电服务(wù)商凭借业内积(jī)累经验(yàn)和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及(jí)后续运营运(yùn)维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式有效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要(yào)充电服(fú)务的新(xīn)能(néng)源汽车车主，从而(ér)改善整个产业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第三方(fāng)充电(diàn)服务商能链智电正(zhèng)是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先(xiān)的储能(néng)系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面(miàn)的(de)优势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效(xiào)解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力(lì)增容扩容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智能检查及车主(zhǔ)服(fú)务。储能(néng)电站的原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过(guò)电(diàn)网或光伏装置等(děng)方(fāng)式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释(shì)放储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同时，电站还可(kě)以参(cān)与(yǔ)市(shì)场交易，在空闲(xián)时段(duàn)可利用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又(yòu)能够(gòu)拓(tuò)展充电站盈利(lì)来源，从而推动充电站市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的充电站建(jiàn)设外，能(néng)链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了(le)成(chéng)立合(hé)资公司——智(zhì)电来了(le)。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏(sū)，出行需求(qiú)逐渐提(tí)升，乐趣多(duō)多的自驾游更(gèng)是成(chéng)为民众出(chū)行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理、保养维修等在(zài)内(nèi)的一站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电、一(yī)键(jiàn)支(zhī)付等便捷服务，满足新能(néng)源车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停随充的(de)需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电(diàn)还推出(chū)充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车(chē)提(tí)供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器(qì)人进行自(zì)动补能的解(jiě)决方案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结(jié)合新(xīn)技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传(chuán)统行业做(zuò)法与新兴技(jì)术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的(de)服务模(mó)式较(jiào)好地满(mǎn)足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到(dào)27.53亿度(dù)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电(diàn)已连接(jiē)服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的新能(néng)源(yuán)市场(chǎng)，能链(liàn)智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变革的历史性机(jī)遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电(diàn)预(yù)计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台(tái)，帮助充(chōng)电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源行业建立(lì)现代能(néng)源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将是一段时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中(zhōng)的两大(dà)难(nán)。但随着第三(sān)方充电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行(xíng)业将迎(yíng)来(lái)服务(wù)整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务商市场份额(é)的胜负手。

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