昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士(shì)和(hé)另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需(xū)要立(lì)法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士(shì)称，预计(jì)谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支(zhī)配开支的(de)最(zuì)高限额(é)，包(bāo)括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能(néng)采取新的(de)措施(shī)。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油(yóu)价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新(xīn)数据(jù)显示(shì)，交易员(yuán)们完全押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个(gè)基(jī)点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化(huà)了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全(quán)球(qiú)第九家市值突HBC路由器能用WiFi吗破1万亿美元(yuán)的上市(shì)公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特(tè)尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创(chuàng)美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿(yì)美元；调整(zhěng)后(hòu)每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟(wěi)达数(shù)据中心业(yè)务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用(yòng)途的芯片(piàn)领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训(xùn)练和(hé)运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低(dī)

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心黑色高级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受(shòu)期(qī)货日报记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各(gè)方的(de)避险观望(wàng)情(qíng)绪较(jiào)为(wèi)明显；而从(cóng)美(měi)联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续(xù)加息的可能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息概(gài)率(lǜ)上升(shēng)到(dào)40％附近(jìn)，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固(gù)定资产(chHBC路由器能用WiFi吗ǎn)投(tóu)资(zī)等经济数(shù)据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示(shì)，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持(chí)续下移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也(yě)已临近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求乏(fá)力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢复距离(lí)此前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加(jiā)今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半(bàn)年(nián)的(de)粗钢产量(liàng)平控政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费(fèi)量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来(lái)国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明(míng)显增(zēng)加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因此，在(zài)经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一(yī)个(gè)相对重要的(de)政策时(shí)点(diǎn)可能在(zài)7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公布(bù)后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现(xiàn)下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发(fā)货已开始减少，但铁水下(xià)降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场供需(xū)格(gé)局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在(zài)期货(huò)价格(gé)大幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价格(gé)已跌(diē)回至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利于(yú)钢材出口再上台(tái)阶(jiē)等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高(gāo)水平(píng)，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期(qī)间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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