预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关(guān)于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样的(de)风险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率(lǜ)，投(t闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局óu)资者会(huì)选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资组合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的(de)投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一(yī)个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作为参(cān)考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的(de)年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资(zī)者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就(jiù)是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其(qí)资(zī)产从无(wú)风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说(shuō)明(míng)你的(de)投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局一(yī)个合(hé)适的结论，结(jié)合国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益(yì)率也是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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